Gestion privée

Parce que chaque patrimoine raconte une histoire unique et parce que vous avez de fortes exigences, notre cabinet met à votre disposition un service d’excellence : Allianz First Gestion Privée.

Votre bilan patrimonial personnalisé

Mettez le savoir-faire d’un expert au profit de votre patrimoine privé avec votre conseiller Allianz, présent à vos côtés, pour élaborer votre stratégie patrimoniale et vous accompagner dans son organisation. Véritable partenaire de confiance, nous serons à l’écoute de vos objectifs et de vos projets personnels. En premier lieu, nous ferons une analyse complète et gratuite de votre situation personnelle (familiale, professionnelle et financière, évaluation de votre patrimoine (im)mobilier, projets personnels…) afin de répondre de manière approfondie à vos attentes. Ce diagnostic vise deux objectifs essentiels :

• Déterminer la stratégie à mettre en œuvre pour réaliser vos projets de vie
• Vous offrir des conseils et des solutions sur mesure

Ensemble, nous évoquerons la nature de votre régime matrimonial ou vos investissements en cours, mobiliers (bourse, assurance vie…) ou immobiliers (pierre-papier ou investissement en direct) afin d’avoir un regard à 360° sur votre situation.

Un soutien et un suivi de qualité

Une fois le bilan patrimonial réalisé, nous procéderons alors à un état des lieux de votre situation et vous soumettrons nos préconisations quant à vos objectifs patrimoniaux. Nous pourrons même mobiliser l’ensemble des compétences internes (spécialistes en ingénierie patrimoniale et financière, fiscalistes…) nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

Quoiqu’il arrive, nous restons à votre écoute pour adapter votre stratégie à l’évolution de votre situation. Mais aussi à votre disposition pour vous accompagner à chaque grande étape de votre vie :

• Mariage
• Vente de votre entreprise
• Achat d’une résidence secondaire
• Départ en retraite
• … etc

Des privilèges et des services exclusifs

En plus de mettre à votre disposition une organisation et des conseils personnalisés, Allianz First Gestion Privée offre une disponibilité totale des meilleurs experts de ses pôles patrimoniaux via une ligne dédiée, la Ligne First, accessible 24h24 par téléphone, des services bancaires sur mesure, un accès Internet dédié mais aussi des événements privilégiés avec les Cercles First et un programme de fidélité spécifique Fid’Allianz.